BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. В ходе премаркетинга ориентир ставки купона составлял 5,75-5,85% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была определена на уровне 5,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,00% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация со второго года обращения, срок обращения 14 лет, расчетная дюрация 1,8 лет.
ООО «СФО МОС МСП 5» — специализированное финансовое общество, созданное с целью выпуска облигаций.
Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования от Эксперт РА – ruAAA.sf.
АО «МСП Банк» — создано в 1999 году на основании Федерального закона № 36-ФЗ «О федеральном бюджете на 1999 год» и во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 391-р. Сто процентов акций АО «МСП Банк» принадлежат АО «Корпорация «МСП», созданному в соответствии с Указом Президента РФ от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».
Банк имеет международный кредитный рейтинг от Moody’s — Ba2, а также национальный кредитный рейтинг от АКРА – A+(RU) и Эксперт РА – ruA+.