Пресс-центр
13 май 2021
BCS Global Markets организовал размещение облигаций АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

12 мая 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение очередного выпуска биржевых облигаций ПАО АФК «Система» в объеме 10 миллиардов рублей. BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 8,20% годовых (эффективная доходность к оферте 8,37% годовых). По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет, общий срок обращения 10 лет. Выпуск облигаций соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также имеет кредитный рейтинг «ruAA-» от Эксперт РА.

ПАО АФК «Система» (S&P — «BB», Fitch — «BB-», Эксперт РА — «ruAA-») — корпорация, владеющая и управляющая пакетами акций компаний. В настоящее время портфель активов АФК «Система» составляют контрольные пакеты акций компаний МТС, Segezha Group, МЕДСИ, Агрохолдинг «СТЕПЬ», БЭСК и др. Отсутствие концентрации долговых обязательств на одном кредиторе, высокий уровень корпоративного управления и высокий уровень раскрытия финансовой информации позволяет ПАО АФК «Система» регулярно привлекать заемные средства на российском долговом рынке.