Пресс-центр
24 май 2021
BCS Global Markets организовал размещение облигаций ЛК «Европлан» объемом 10 млрд рублей

21 мая 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение биржевых облигаций АО «ЛК «Европлан» в объёме 10 миллиардов рублей. BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения.

 В ходе премаркетинга ориентир по ставке купона не превышал 8,10% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была снижена до 7,80% годовых (эффективная доходность 8,03% годовых). По выпуску предусмотрена амортизация в течение последних 2 лет обращения, общий срок 3 года. Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг от АКРА – «A+(RU)».

АО «ЛК «Европлан» (Fitch – «BB», АКРА – «A+(RU)») – автолизинговая компания, являющаяся лидером рынка лизинга легкового автотранспорта: 1-ое место по объему портфеля лизинга легкового автотранспорта по итогам 9 месяцев 2020 года, по данным Эксперт РА; 1-ое место по объему нового бизнеса в легковом и грузовом автотранспорте. Единственный акционер Европлана – финансово-промышленная группа Сафмар, контролируемая Михаилом Гуцериевым, объединяющая промышленные активы (нефть), страхование, строительство и девелопмент, а также ритейл. В связи с пандемией и введенными ограничениями продажи легковых машин и LCV в 2020 году в России снизились, однако лизинговый портфель Компании продолжил расти. Портфель состоит из легкового автотранспорта (46,6%), коммерческой (33,1%) и самоходной техники (10,7%).