30 августа 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение очередного выпуска биржевых облигаций ООО «Балтийский лизинг» в объеме 5 млрд рублей. BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Высокий спрос инвесторов к облигациям ГК «Балтийский лизинг» позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,40% годовых. При первоначальном маркетинговом ориентире – не более 8,75% годовых. Компания зафиксировала рекордно низкий спред доходности к ОФЗ за всю историю размещения ценных бумаг. По итогам букбилдинга спрос по финальной ставке превысил его фактический объем почти в 2 раза и составил 9,4 млрд рублей. Облигации соответствуют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ООО «Балтийский лизинг» (Эксперт РА – «ruA+»)– универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении в лизинг автотранспорта преимущественно предприятиям малого и среднего бизнеса (более 90% клиентской базы), входит в топ 11 крупнейших российских лизинговых компаний по объему портфеля и занимает 7 место по объему нового бизнеса в 2020 году. По данным на начало 2021 года объем лизингового портфеля составил более 80 млрд рублей.