27 октября 2022 года на Московской бирже состоялось размещение очередного выпуска биржевых облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ», номинированных в юанях, в объеме 6 млрд CNY.
BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальный ориентир по ставке купона по облигациям составлял не выше 3,8% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 3,75% годовых (эффективная доходность к погашению 3,8% годовых).
Спрос на ценные бумаги МКПАО «ОК РУСАЛ» со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с 5 до 6 млрд CNY. Срок обращения 2,5 года. Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг «A+(RU)» от АКРА.
МКПАО «ОК РУСАЛ» («A+(RU)» от АКРА) — ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. По данным консолидированной отчетности по МСФО за 2021 год: выручка – 12,0 млрд долл., чистая прибыль – 3,2 млрд долл., EBITDA adj – 2,9 млрд долл., чистый долг / EBITDA adj – 1,6х, рентабельность по EBITDA adj – 24,4%, активы – 20,9 млрд долл., капитал – 10,5 млрд долл.