Пресс-центр
22 ноя 2022
BCS Global Markets выступил организатором размещения облигаций Государственной компании «Автодор»

22 ноября 2022 года на Московской Бирже состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Государственной компании «Автодор» в объеме 4,6 млрд рублей. BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальный ориентир по ставке купона составлял не выше 9,69% годовых, в процессе букбилдинга ориентир был снижен три раза, финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 9,45% годовых (эффективная доходность к оферте 9,67% годовых). Повышенный спрос на ценные бумаги Государственной компании «Автодор» со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок с двукратной переподпиской. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года (срок обращения 5 лет), а также присвоен кредитный рейтинг «AА(RU)» от АКРА и «ruAА+» от Эксперт РА.

 

Государственная компания «Автодор» («AА(RU)» от АКРА; «ruAА+» от Эксперт РА) — некоммерческая организация, созданная в 2009 году на основании 145-ФЗ для доверительного управления переданными ей автомобильными дорогами общего пользования федерального значения. Компания управляет федеральными автомобильными дорогами М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» и др., а также реализует новые проекты, в т.ч. магистраль М-12 «Москва – Казань», которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России.