Вторичное размещение акций (SPO) ПАО «Группа Позитив» победило в номинации «Сделка года на рынке IPO/SPO» премии Russia M&A Awards. BCS Global Markets выступил организатором данного размещения, которое прошло в период с 19 по 28 сентября 2022 года и объем которого составил 1 млрд руб.

Победители премии традиционно определяются путем опроса среди профессионального сообщества.

Успех SPO Positive Technologies был обусловлен поддержкой крупнейших брокеров и популярностью бумаг среди розничных инвесторов, а также особенностями сделки.

Так, впервые в практике российских IPO/SPO сделок был внедрен механизм оферты, который позволил не только заинтересовать широкий круг инвесторов зайти в сделку на непростом рынке, но и повысить ликвидность и инвестиционный интерес к акциям компании в течение последующего года. В рамках оферты каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получил право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждые четыре, купленные в рамках размещения, вне зависимости от актуальной на момент покупки рыночной цены.

В целом выход Positive Technologies на фондовый рынок по механизму прямой листинг с последующим SPO явился инновационной альтернативой традиционному IPO, что также оценили профессиональные участники рынка.

Также в рамках SPO была усовершенствована структура биржевого размещения акций, которая предполагала продажу акций сразу нескольких продающих акционеров.

«SPO Positive Technologies стало доказательством того, что даже в непростые для российского рынка времена качественный эмитент может успешно разместиться, а уровень компетенции BCS Global Markets позволяет в любых условиях провести хорошо подготовленные и структурированные сделки», – отметил Андрей Чепур, управляющий директор рынков акционерного капитала BCS Global Markets.