Инвестиционно-банковские услуги

Мы предлагаем инвестиционно-банковское обслуживание широкому кругу клиентов, включая российские и международные компании, финансовые институты, конгломераты и семейные офисы. Предоставляя персонализированные и высокоэффективные решения, наша команда выстраивает долгосрочные взаимоотношения с клиентами и помогает им в достижении стратегических и финансовых целей.

Мы возлагаем большие надежды на российский рынок и планируем активно развивать стратегический диалог с клиентами на основе знаний и опыта нашей команды, а также уникальных возможностей платформы BCS, лидера на рынке российских акций.

Рынки акционерного капитала

Команда BCS Global Markets, это профессионалы с успешным опытом организации громких первичных и вторичных публичных размещений как в России, так и за рубежом.

Наши специалисты готовы предложить оптимальные варианты для решения любых сложностей при подготовке выхода на рынок и обеспечить успешное исполнение сделок по привлечению акционерного капитала.

Команда профессионалов в области рынков акционерного капитала работает в составе более широкой платформы BCS – это проверенные временем ресурсы размещения и выделенная команда аналитиков. Специализирующаяся на российском рынке платформа размещения объединяет более 30 специалистов в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, тесно взаимодействуя с платформой исполнения операций, которая входит в тройку лучших платформ для глобальных рынков и предлагает полный доступ к ориентированным на российский рынок институциональным инвесторам.

Более 10 наших аналитиков охватывают все ключевые сектора российской экономики и все открытые акционерные компании из индексов MSCI Russia, FTSE Russia и RDX, а также 45 из 50 компаний в индексах ММВБ/РТС.

Услуги на рынках акционерного капитала

IPO

Первичное публичное размещение на местных и международных рынках

SPO

Вторичное публичное размещение под ключ

ABB

Размещение с ускоренным формированием книги заявок

A1

Услуги маркет-мейкера и персонализированные решения для увеличения ликвидности ценных бумаг на местном рынке

NDR

Сопровождение и организация ознакомительных роуд-шоу

 

Блочная торговля

Рынки долгового капитала

Предлагаем услуги по организации первичных размещений облигационных займов на основе опыта эмиссии облигаций. Гарантируем идеальное исполнение, гибкий подход к структурированию эмиссии и доступ к обширной базе инвесторов — институциональных и физических лиц.

С лучшей командой на рынке долгового капитала мы стремимся стать признанным лидером отрасли при выпуске российских высокодоходных облигаций и облигаций инвестиционного уровня.

Основные продукты для рынка долгового капитала:

  • высокодоходные облигации
  • облигации инвестиционного уровня
  • структурированные ноты
  • мезонинное финансирование
  • обеспеченные облигации

Свяжитесь с нами

Рустем Кафиатуллин, Директор по работе с эмитентами департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets
Тел.: +7 495 785 53 36 (5317)
RKafiatullin@bcsgm.com

Икс 5 Ритейл Групп
Февраль 2019
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
(вторичное размещение)
Серия BO-07
Икс 5 Ритейл Групп
Февраль 2019
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-04
РЕСО Лизинг
Февраль 2019
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P-02
АФК Система
Февраль 2019
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-09
АФК Система
Февраль 2019
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
(вторичное размещение)
Серия 001R-07
Соллерс Финанс
Декабрь 2018
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-P01
Софтлайн
Декабрь 2018
1 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-02
Кредит Европа Банк
Декабрь 2018
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-02
Легенда
Июль 2018
1.45 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
Группа Компаний ПИК
Июнь 2018
4 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P07
Группа Компаний ПИК
Июнь 2018
6 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P06
Икс 5 Ритейл Групп
Март 2018
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-03
Элемент Лизинг
Март 2018
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
МТС
Март 2018
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-06
МТС
Март 2018
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-05
Лидер-Инвест
Февраль 2018
4 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-PO2
АФК Система
Февраль 2018
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-07
Софтлайн
Декабрь 2017
2.7 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
Гарант-Инвест
Декабрь 2017
1 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-03
КОРТРОС
Декабрь 2017
2 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-04
Мегафон
Октябрь 2017
15 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-001R-03
КОРТРОС
Сентябрь 2017
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-03
Группа Компаний ПИК
Август 2017
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-P03
Обувь России
Июль 2017
1.5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-01
Челябинский трубо-прокатный завод
Июнь 2017
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-04
Тинькофф Банк
Июнь 2017
300 млн долларов
Выпуск облигаций
Серия 9,25% бессрочный
ТМК
Июнь 2017
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-07
Балтийский Лизинг
Июнь 2017
4 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P01
Лизинговая компания Каркаде
Июнь 2017
2.5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-03
Уралкалий
Май 2017
15 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия PBO-03-R
Группа Компаний ПИК
Апрель 2017
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P02
АФК Система
Апрель 2017
15 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-06
КОРТРОС
Апрель 2017
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-07
Автобан
Апрель 2017
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P01
Группа Компаний ПИК
Март 2017
13 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P01
Банк Хоум Кредит
Март 2017
1.5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
Полипласт
Январь 2017
650 млн рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-03
Лидер-Инвест
Декабрь 2016
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P01
Алмазэргиэн Банк
Декабрь 2016
500 млн рублей
Выпуск облигаций
Серия 001-BО
Группа Компаний ПИК
Октябрь 2016
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-07
Элемент Лизинг
Октябрь 2016
300 млн рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-04
АО ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ
Сентябрь 2016
100 млн рублей
Выпуск облигаций
Серия 001-BО
Equity Capital Markets services
IPO

Initial public offerings (IPO) on both international and local markets

SPO

Fully-marketed secondary public offerings (SPOs)

ABB

Accelerated bookbuilds (ABB)

A1

Market-making and tailored solutions to increase stock liquidity in the local market

ndr

IR support and organization of non-deal roadshows (NDRs)

 

Block trades

Слияния и поглощения

BCS по праву гордится одной из лучших в России команд в области инвестиционно-банковского обслуживания. Наши сотрудники, это профессионалы с опытом работы в ведущих российских и международных банках.

Наша команда реализовала большое число операций по слияниям и поглощениям, включая знаковые сделки как для российского, так и для международного рынков.

Помогаем клиентам повышать эффективность бизнеса за счет широкого диапазона сделок самого разного масштаба и сложности. BCS предлагает клиентам высочайший уровень технологичности и качества исполнения операций независимо от их размера.

Услуги M&A
  • Аналитика для инвесторов (Buy-side)
  • Аналитика для продавцов (Sell-side)
  • Частные размещения
  • Совместные предприятия
  • Продажа активов и выделение подразделений в отдельные компании

Команда и отраслевой опыт

Наша команда, это более 15 профессионалов инвестиционно-банковского обслуживания с опытом работы в следующих секторах:

  • нефтегазовый
  • металлургический и горнодобывающий
  • потребительские товары и ритейл
  • телекоммуникации, медиа и технологии
  • энергетический сектор
  • финансовые услуги
  • машиностроение и транспорт
  • фармацевтические и медицинские услуги

Благодаря налаженным отношениям с ключевыми компаниями и отличному  пониманию динамики развития секторов, мы предлагаем клиентам уникальный по качеству и полноте пакет услуг.