BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. В ходе премаркетинга ориентир ставки купона составлял 6,60-6,75% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была определена на уровне 6,70% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,81% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года. Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ПАО АФК «Система» — корпорация, владеющая и управляющая пакетами акций компаний. В настоящее время портфель активов АФК «Система» составляют контрольные пакеты акций компаний МТС, Детский мир, Segezha Group, МЕДСИ, Агрохолдинг «СТЕПЬ», БЭСК и др.
Компания имеет международные рейтинги от ведущих мировых агентств: рейтинг Fitch — BB-, рейтинг S&P — BB-, а также рейтинг Эксперт РА — ruA