Пресс-центр
07 дек 2022
BCS Global Markets выступил организатором размещения облигаций ПАО АФК «Система»

7 декабря 2022 года на Московской Бирже состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК «Система» в объеме 10 млрд рублей. BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 10,20-10,40% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 10,00% годовых (эффективная доходность к оферте 10,38% годовых). По выпуску предусмотрена оферта через 3 года (срок обращения 10 лет), а также присвоен кредитный рейтинг «ruAA» от Эксперт РА.

 

ПАО АФК «Система» («ruAА-» от Эксперт РА) — корпорация, являющаяся одним из крупнейших частных инвесторов в экономику России с уникальным портфелем активов в разных секторах, включая телекоммуникации, лесопереработку, сельское хозяйство, фармацевтику, медицину, недвижимость, электронную коммерцию. В настоящее время портфель активов АФК «Система» составляют крупные пакеты акций компаний МТС, OZON, Segezha Group, Группа «Эталон», МЕДСИ, Биннофарм Групп и др.