27 декабря 2022 года на Московской Бирже состоялось дебютное размещение выпуска биржевых облигаций АО «Ювелит» (бренд – SOKOLOV) в объеме 3 млрд рублей. BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальный ориентир по ставке купона составлял не выше 13,90% годовых, в процессе букбилдинга ориентир был снижен два раза, финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 13,40% годовых (эффективная доходность к погашению 14,09% годовых). Срок обращения 3 года. Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг «BBB+(RU)» от АКРА.
АО «Ювелит» («BBB+(RU)» от АКРА) — SOKOLOV, ювелирный бренд №1 в России, самый быстрорастущий non-food ритейл в мире, первое в мире по числу пользователей и ежемесячной аудитории монобрендовое ювелирное мобильное приложение и крупнейший производитель изделий из драгоценных металлов в России. SOKOLOV в цифрах: 416 магазинов и 12 млн клиентов. По данным отчетности по МСФО за 6 мес. 2022 года: выручка LTM – 24 млрд рублей, EBITDA LTM – 3 млрд рублей, EBITDA margin LTM – 12%, чистый долг/EBITDA LTM – 2,2х.